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从前有一个小魔女，她一百二十七岁了。对魔女来说，一百二十七岁还是个小丫头。她住在森林深处一幢孤零零的房子里，她还有一只会说话的乌鸦，名叫阿布拉克萨斯，是小魔女的心肝宝贝。
小魔女每天要花六个小时来练魔法，刻苦钻研《魔女课本》。这会儿她正在练习“降雨术”，可试验了四回降下的还是白耗子、青蛙和牛奶，乌鸦责备地惊叫道：“咒语念错了！作魔法时思想要集中，脑子开小差，一定要糟糕。”
“你说得不错！”小魔女猛地合上课本，气冲冲地大叫道，“我在生气，没法集中思想啊！”
“你生谁的气啊？”“今天夜里是华尔普吉斯节之夜啊！魔女们将全部集合在布罗金山上通宵跳舞，那些大魔女认为我太小，不许我去参加舞会。”
“那你就别想它了。”乌鸦安慰她说。“可我无论如何也想去一趟，我已经打定主意了。我趁她们跳舞最热闹的时候才窜进去，不会给她们抓住的。”
小魔女不听乌鸦的劝告，骑上扫帚，径自飞往布罗金山去了。沼泽魔女、雷雨魔女、百草魔女等等，她们飞快地旋转起舞，用各种各样的声音齐声高唱：“华尔普吉斯节之夜，万岁！”
小魔女趁人不注意，偷偷溜进了跳舞的人群。她和大伙儿一起高喊：“万岁”，得意忘形地跳舞，高兴极了。可她跳到雷雨魔女龙蓬佩面前时，那老婆子惊呼起来：“这是怎么回事啊？你怎么敢混到这个地方来？贱丫头，你不知道你是不许到布罗金山上来的吗？”
“请您别声张开去！”小魔女大吃一惊，悄悄地央求她别作声。
龙蓬佩老婆子厉声回答：“胡说！你应该重重地受罚才对！”
别的魔女纷纷走拢来，团团围住她们两个。龙蓬佩气呼呼地向大伙儿说了缘由，众魔女不顾小魔女的苦苦哀求，把她揪到了魔女头头面前。
魔女头头神情严肃地听完雷雨魔女的报告，对小魔女喝道：“像你这样年轻的魔女，今晚是不准来布罗金山的。你疯了不成？”
小魔女吓得浑身抖个不停，吃吃地说：“我也不知道……不知怎么搞的就来了。”
“这儿不是你呆的地方，你快走吧。小魔女心想，这头头倒还讲道理，又问：“那我明年可以来这儿和大家一起跳舞吗？”
“唔……”魔女头头考虑了半晌，“这样吧，你要在明年一年里做个好魔女。明年这时我召集魔女委员会开会，让你参加毕业考试。”
“多谢您啦！”小魔女鞠躬道谢，正想启程回家，冷不防龙蓬佩老婆子喊声“慢着！”走到魔女头头座前报告：“难道不给这个小贱人一点处罚吗？”
“要给她处罚！”魔女们异口同声地喊道，“要定下规矩，不然随便什么人都敢闯到这儿来跳舞了。”
“哦，大家听着，”魔女们七嘴八舌地讲个没完时，魔女头头招呼道，“要是你们都认为该惩罚她，咱们就没收她的扫帚，让她用腿走回去。得走三天三夜，这也够她受的啦。”
于是众魔女争着夺小魔女的扫帚，把它扔到篝火里，还幸灾乐祸地吓唬小魔女说：“你小心点，快滚回去吧！”
小魔女花了整整三天三夜时间，走得脚底起泡，靴子也烂了，好不容易才走到家。她满身污泥，腿疼极了。不管乌鸦迎上来吃惊地问这问那，倒在床上呼呼地就睡着了，一睡就是一整天。
小魔女醒来后又狼吞虎咽地吃了一顿早饭，这才把前几天吃的苦头一五一十地告诉了乌鸦。
“你呀……不过大难过去，运气自会好转。不过，明年你可要做个好魔女啊！”“我一定！从今天起，我每天要用七个小时来用功学魔法。我还要……报仇！”小魔女咬牙切齿地说。
“找谁报仇啊？”“找龙蓬佩啊！这老婆子把我坑苦了。她告发我，把我揪出来，出坏主意惩罚我，还一个劲儿恶狠狠地训斥我呢。”
“那老婆子的确不是个好东西！不过……”“反正我要报仇，让她长一条母牛尾巴！”
“可你已经对魔女头头许过愿了，要做一个好魔女。既然这样，就不能干坏事了。你这个念头应该从脑子里去掉。”
小魔女痴呆呆地望着乌鸦，希望他给出个好主意。“你好好想想，要是你明年做不成好魔女，那老婆子可高兴哪！你打算让龙蓬佩老婆子为你的事高兴吗？”
小魔女不吭声了。她左思右想，认为乌鸦的话是对的，决定照他说的去做。小魔女先用魔法治好了自己伤痕累累的腿，又到村子里的杂货店里买了一把新的长扫帚。从此她每天在家中勤学苦练，把《魔女课本》上的法术背得滚瓜烂熟，作起魔法来也得心应手了。
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