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小骆驼和小红马结伴旅行。途中，小红马总是一马当先，而小骆驼则一路跟着，常累得气喘吁吁。
一天，他们走到一片草原。大概是草原上的动物们从没见过骆驼的缘故，他们一路被围观。大家七嘴八舌，对小红马赞不绝口，说他英俊潇洒，而对小骆驼却嗤之以鼻，说他难看死了，不像驴不像马又不像牛，背上还长了两个肉疙瘩，还有那又肥又大的脚，真是个怪物。
听了动物们的议论，小红马有点飘飘然，长长的尾巴甩得更欢了。渐渐地，小红马对小骆驼产生了厌恶之情，觉得与之为伍是一种耻辱，对小骆驼横看竖看总觉得不顺眼。
前面是一条清澈的小河，小骆驼停下来饮水。走在前面的小红马扭头看到了，以为是小骆驼在照“镜子”，便气不打一处来，生气地说：“丑八怪，长得那么难看，有什么好照的？总是拖我的后腿，我们还是分开走吧！”
小骆驼并不生气，而是认真地说：“红马兄弟，前面就是沙漠，没有我的帮助你会很难走出去的。我那在你们看来很丑的肥脚和肉疙瘩，在沙漠里可就派上用场了！”小红马将信将疑，但他感受到小骆驼是真诚的，他为刚才的不友善而自责。
走进了茫茫的大沙漠，一阵狂风吹来，沙尘漫天飞舞，小红马被吓得惊慌失措。小骆驼让他蹲下，然后用身体帮他遮挡沙尘。尽管如此，小红马的鼻子里还是塞满了沙子，憋得他喘不过气来，而小骆驼却安然无恙。风沙一停，小骆驼赶紧帮小红马清理鼻子里的沙子，这让他很感动。
走着走着，小红马一不注意，脚又陷进了沙子里，怎么拔也拔不出来，而且越陷越深。他急得大叫起来：“救命呀！”小骆驼赶忙跑过去，使劲把小红马拉了上来。小红马看着小骆驼肥大的脚，羡慕地说：“你这大脚真好！”
烈日当空，小红马依偎着小骆驼前行，仍然又饿又渴。小骆驼总是护着他艰难前行，并不断安慰前面会有绿洲的。终于，小骆驼凭借其特异功能，把小红马带到了一块绿洲。小红马吃饱喝足，终于有了精神。他感激地说：“骆驼兄弟，谢谢你，你真能干！”小骆驼耸了耸他的驼峰，用头顶了顶小红马，什么话也没说。